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今年油船市場新船訂單預計將明顯增長

2019-05-07 08:39:06
來源:中國船舶報 編輯: 國際船舶網 我有話要說

資料圖 來自seekingalpha.com

今年年初以來,國際石油價格持續上漲,油船市場整體延續上年的走勢——新船市場持續低迷,二手船市場持續活躍。從成交量來看,今年第一季度全球油船新船訂單量為28艘、413萬載重噸(DWT),按噸位計,同比下降約56%。從價格來看,一季度克拉克松油船新船價格平均指數為155,同比增長6%。隨著2018年大量油船拆解報廢,加之今年原油價格的上漲預期,預計2019年油船新船訂單量將出現明顯增長。

油船新船價格漲幅擴大

2018年,油船價格出現明顯趨勢性變化,結束了過去4年的持續下滑態勢;二手油船價格連續2年小幅上漲,個別船型價格同比漲幅高達25%。進入2019年,油船新船及二手船價格漲幅進一步擴大,今年一季度,油船新船價格指數平均漲幅略高于去年同期水平,而二手船價格指數漲幅是去年同期漲幅的2倍。

油船新船價格扭轉下滑趨勢。2018年以來,油船價格出現顯著回升,扭轉了2014年以來的下滑態勢。2018年12月,油船新船價格指數為154,同比上漲8.7%。今年3月,油船新船價格指數升至155。從具體船型來看,超大型油船(VLCC)價格漲幅最大。2018年12月,VLCC價格為9250萬美元,同比上漲13.5%;蘇伊士型油船價格為6050萬美元,同比上漲10%;阿芙拉型油船價格為4800萬美元,同比上漲9.1%;成品油船價格為3650萬美元,同比上漲8.1%。進入2019年,油船價格仍在小幅上漲。

二手油船價格小幅回升。自2008年國際金融危機爆發以來,二手油船價格指數于2016年12月兩次觸底后,已連續2年持續回升。2018年12月,二手油船價格指數為109.6,同比上漲4.6%,全年平均價格指數同比上漲4.5%。

油船訂單成交量有所下滑

過去5年,油船新船市場極不穩定,新船訂單量大漲大跌,二手船市場則較為活躍,二手油船年均成交量高于新船成交量。投資性訂單的持續增加,從側面反映出部分船東看好未來油船市場。

油船新船成交量顯著下滑,投資性訂單增多。2018年,全球油船成交量為2340萬DWT,同比下降32%,除巴拿馬型油船成交量略有增長外,其余船型成交量均顯著下滑。今年一季度,全球油船新船訂單量為413萬DWT,同比下降56%。

2018年,全球主要有73家船東下單訂造油船,其中,前10家船東占訂單總噸位的51.8%。從船東類型來看,按噸位計,傳統航運公司占比約58%,石油公司占比約6%,投資公司占比約10%,貿易商占比約10%,其他類型船東占比約16%。

值得關注的是,2018年,挪威Hunter Group、Hartree Partners、維多集團(Vitol)三家船東合計訂造16艘VLCC,三家企業均系近10年來首次訂造VLCC。Hunter Group是挪威一家投資公司,專注于航運和油氣服務投資;Hartree Parnters是全球知名的大宗商品貿易商,為大型能源公司提供能源類風險管理及咨詢服務;維多集團主要從事大宗商品貿易,是世界最大的獨立原油貿易公司。

從建造企業來看,共有40家船企承接到油船訂單,其中,韓國船企占比高達74.5%,而中國、日本船企分別只有12.4%。

二手油船成交量大幅增長創新高。2017年以來,二手油船成交總噸位保持連續增長。2018年,二手油船成交量達3260萬DWT,創下近4年來的新高;訂單總金額為49.6億美元,同比下降11.3%。今年一季度,全球油船二手船成交量為912萬DWT,同比增長52%。

油船船隊老齡化趨勢明顯

截至2018年年底,全球油船(萬噸級以上)船隊合計5000艘、5.51億DWT,按噸位計,同比增長0.6%,創下2014年以來的最低增速。主要原因是受前三季度低油價影響,船東推遲新船交付時間并加速老舊油船拆解。2018年全年油船完工交付量為2890萬DWT,油船拆解量達到2100萬DWT。

從船齡結構來看,油船船隊中,10年以上船齡油船占比為46%。與2011年相比,全球油船船隊老齡化趨勢明顯。

從船東來看,伊朗國家油輪公司、沙特國家航運公司、New Shipping、Angelicoussis等船東的船隊中老舊油船較多。

油船拆解量創歷史新高

受運價疲軟以及限硫令影響,2018年全球油船拆解量創歷史新高。2018年,全球油船拆解量約203艘、2100萬DWT,創近30年來的最高紀錄,2017年拆解量只有100艘、1100萬DWT。其中,VLCC、蘇伊士型油船、阿芙拉型油船拆解量分別為33艘、20艘、50艘;拆解船齡20年以上油船共計144艘,船齡15~20年油船共58艘。

同時,油船拆解價格也達到近3年新高。2018年,老舊油船拆解價格連續3年回升,老舊油船拆解價值達到新船價值的20%。2017、2018年,油船拆解平均價格分別同比上漲40%、16%。以VLCC為例,2018年印度地區VLCC拆船價值達到1810萬美元,同比上漲15%。

綜上所述,全球油船(包括新造及二手船)價格已企穩回升,盡管新船成交量依然低迷,但非運營型船東的投資性訂單顯著增多,且油船二手船成交量持續活躍,部分投資者看好2019~2020年的油船市場。此外,全球油船船隊呈現出老齡化趨勢,油船拆解量已連續2年大幅增長,預計2019~2020年還將大量拆解老舊油船。隨著大量油船的拆解報廢,加之今年原油價格的上漲預期,預計2019年油船新船訂單量將出現明顯增長,船企可重點關注船齡結構偏老的運營型油船船東,以及來自金融機構的投資性訂單。

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